Vertragsverwaltung

NEWS: neues Update - in Vertragsverwaltung der Versicherungssoftware

Vertragsverwaltung für alle Versicherungssparten, Bausparen, Fonds und Kapitalanlagen und weitere frei definierbare Sparten (z.B. Immobilien)
Alle Verträge des Kunden auf einen Blick, zusätzlich können noch Filter gesetzt werden, um die Ansicht einzugrenzen (z.B. Vertragsstatus, Gesellschaft, Sparte etc.)
Verschiedene Vertragsstatus (Antrag, lebend, ruhend, storniert etc.)
Fremdvertragsverwaltung (auf Termin legen für evt. Umdeckung)
Jeder Vertrag kann auf Termin gelegt werden (Antragsüberwachung, regelmäßige Überprüfung des Risikos bei Sachversicherungen etc.)
Dokumente zum Vertrag hinterlegen (Scannen, Importieren, Briefe zum Vertrag schreiben etc.)
Erfassung von Stornowarnungen, die auf der Provisionsliste ausgewiesen werden
Checkbox Beratungsprotokoll (Vermittlerrichtlinie) und Auszahlungssperre bei Nichtvorhandensein des Beratungsprotokolls

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