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Vertragsverwaltung

NEWS: neues Update - in Vertragsverwaltung der Versicherungssoftware

  • Vertragsverwaltung für alle Versicherungssparten, Bausparen, Fonds und Kapitalanlagen und weitere frei definierbare Sparten (z.B. Immobilien)
  • Alle Verträge des Kunden auf einen Blick, zusätzlich können noch Filter gesetzt werden, um die Ansicht einzugrenzen (z.B. Vertragsstatus, Gesellschaft, Sparte etc.)
  • Verschiedene Vertragsstatus (Antrag, lebend, ruhend, storniert etc.)
  • Fremdvertragsverwaltung (auf Termin legen für evt. Umdeckung)
  • Jeder Vertrag kann auf Termin gelegt werden (Antragsüberwachung, regelmäßige Überprüfung des Risikos bei Sachversicherungen etc.)
  • Dokumente zum Vertrag hinterlegen (Scannen, Importieren, Briefe zum Vertrag schreiben etc.)
  • Erfassung von Stornowarnungen, die auf der Provisionsliste ausgewiesen werden
  • Checkbox Beratungsprotokoll (Vermittlerrichtlinie) und Auszahlungssperre bei Nichtvorhandensein des Beratungsprotokolls

Vertragsverwaltung in unserer Versicherungssoftware

Vertragsverwaltung Versicherungen


Übersicht Übersicht: News


Updates  zurueck: Updates vor: Neu: Schnittstelle zum Online- Beratungsprotokoll Neu: Schnittstelle zum Online- Beratungsprotokoll


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Aktuelles

Schnittstellen (06.05.2008)
Neue Schnittstellen der Versicherungssoftware SmartPROVIS Classic+ zu anderen Programmen
 
CODieBOARD#finance- center -> neue interessante Schnittstellen (21.04.2008)
CalcuVita, EFP24, TRIXI, KMU-EU-Protokoll, Kaimaan
 
CODieBOARD#finance- center - neue Schnittstellen (21.04.2008)
Schnittstellen zu Softfair, KV Pro und FSS online fertiggestellt
 
CBFC - Multiscan - Schnittstelle (06.02.2008)
scannen von mehrseitigen Dokumenten in PDF und TIFF Format
 
CBFC - Buchauszug und gesplittete Provisionslisten anlässlich des BVF Kongress - ein voller Erfolg (24.01.2008)
 
Die besten Wünsche für das Jahr 2008 (01.01.2008)
CODie wünscht allen Kunden ein frohes, erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr 2008.
 
25.10.2007 Letzter Tag der DKM 2007 (24.10.2007)
Schauen Sie doch mal bei uns vorbei
 
Update CODieBOARD#finance-center (24.10.2007)
Informationen zum Update von CB#fc 2. Halbjahr 2007
 
Update SmartPROVIS (24.10.2007)
Informationen zum SmartPROVIS Update 2007C 2.Halbjahr 2007
 
DKM 2007 - Der Countdown läuft (26.09.2007)
Einladung zum Besuch unseres Messestandes
 
Baltexpo 2007 in Danzig (31.08.2007)
CODie auf der Baltexpo 04.09 - 06.09.2007
 
DKM 2007 (30.05.2007)
CODie wieder auf der DKM
 
CODie auf der NURIA 2007 - Die Versicherungsmesse (02.04.2007)
 
CODie wünscht fröhliche Weihnachten (22.12.2006)
 
Neues Update steht bereit (15.12.2006)
Update zur Änderung der Versicherungssteuer in SmartPROVIS
 
CODie fördert die Ausbildung (08.12.2006)
CODie spendet einen Server dem Einstein-Gymnasium in Potsdam
 
Messerückblick (06.12.2006)
Die Vorstellung von CODieBOARD#finance-center auf der DKM 2006 war ein großer Erfolg.
 
DKM 2006 (26.07.2006)
CODie wieder auf der DKM in Dortmund
 
Neu: Modul Provisionsüberweiser (24.07.2006)
Provisionen können jetzt elektronisch überwiesen werden
 
Neu: Modul Buchauszug (24.07.2006)
Buchauszug jetzt in SmartPROVIS integriert
 
Neu: Schnittstelle zur IDEAL Versicherung (24.07.2006)
Schnittstelle zum Antragssystem der IDEAL Versicherung
 
Updates (18.11.2005)
Info zum neuen Update der Versicherungssoftware SmartPROVIS
 
Neu: Schnittstelle zum Online- Beratungsprotokoll (02.08.2005)
soeben haben wir die Schnittstelle zum Onlineberatungsprotokoll fertiggestellt
 
Vertragsverwaltung (21.06.2005)
NEWS: neues Update - in Vertragsverwaltung der Versicherungssoftware
 
Updates (02.06.2005)
Info zum neuen Update der Versicherungssoftware SmartPROVIS
 
Danksagungen (16.03.2005)
Danksagungen an unsere Mitarbeiter, Lehrlinge und Praktikanten
 
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Letztes Update: Mai 2008