- Vertragsverwaltung für alle Versicherungssparten, Bausparen, Fonds und Kapitalanlagen und weitere frei definierbare Sparten (z.B. Immobilien)
- Alle Verträge des Kunden auf einen Blick, zusätzlich können noch Filter gesetzt werden, um die Ansicht einzugrenzen (z.B. Vertragsstatus, Gesellschaft, Sparte etc.)
- Verschiedene Vertragsstatus (Antrag, lebend, ruhend, storniert etc.)
- Fremdvertragsverwaltung (auf Termin legen für evt. Umdeckung)
- Jeder Vertrag kann auf Termin gelegt werden (Antragsüberwachung, regelmäßige Überprüfung des Risikos bei Sachversicherungen etc.)
- Dokumente zum Vertrag hinterlegen (Scannen, Importieren, Briefe zum Vertrag schreiben etc.)
- Erfassung von Stornowarnungen, die auf der Provisionsliste ausgewiesen werden
- Checkbox Beratungsprotokoll (Vermittlerrichtlinie) und Auszahlungssperre bei Nichtvorhandensein des Beratungsprotokolls
|
