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  • Vertragsverwaltung für alle Versicherungssparten, Bausparen, Fonds und Kapitalanlagen und weitere frei definierbare Sparten (z.B. Immobilien)
  • Alle Verträge des Kunden auf einen Blick, zusätzlich können noch Filter gesetzt werden, um die Ansicht einzugrenzen (z.B. Vertragsstatus, Gesellschaft, Sparte etc.)
  • Verschiedene Vertragsstatus (Antrag, lebend, ruhend, storniert etc.)
  • Fremdvertragsverwaltung (auf Termin legen für evt. Umdeckung)
  • Jeder Vertrag kann auf Termin gelegt werden (Antragsüberwachung, regelmäßige Überprüfung des Risikos bei Sachversicherungen etc.)
  • Dokumente zum Vertrag hinterlegen (Scannen, Importieren, Briefe zum Vertrag schreiben etc.)
  • Erfassung von Stornowarnungen, die auf der Provisionsliste ausgewiesen werden
  • Checkbox Beratungsprotokoll (Vermittlerrichtlinie) und Auszahlungssperre bei Nichtvorhandensein des Beratungsprotokolls

Vertragsverwaltung in unserer Versicherungssoftware

Vertragsverwaltung Versicherungen
 


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