Selektionen

Selektionen und Suchfunktionen in der Versicherungssoftware/ Vertriebssoftware SmartPROVIS Classic+

Alle wichtigen Angelegenheiten liegen auf Termin: Abläufe von LV- Verträgen, Fremdverträge, die umgedeckt werden können oder in den Bestand übernommen werden können, alle Sachverträge müssen jedes Jahr einmal überprüft werden (Haftung) --> neue Informationen über den Kunden (Erbschaft, neues Auto, Gehaltserhöhung, Frau schwanger etc.) und die Möglichkeit, sich Empfehlungen zu holen
Geburtsdaten aller Familienangehörigen: bedeuten entweder direkter Umsatz oder wenigstens Kontaktaufnahme wegen Geburtstag (Anruf, Email oder Karte)
Lebenssituation: z.B. Beruf, Verdienst, Schwangerschaft, Gehaltserhöhung, Erbschaft, Ausbildung der Kinder, Umzug in andere Wohnung oder Gedanke an eigene Immobilie, Arbeitslosigkeit, Ziele Wünsche, Träume, Fähigkeiten und Fertigkeiten, Hobbys, wohin geht’s im Urlaub? , Vorlieben (Vegetarier, Teetrinker, Nichtraucher…) etc.
Selektionen z.B. Alter (6, 15, 18, 21, 60, 65), Beruf, Hobbys (z.B. Tauchen, Fallschirmspringen etc.), Haustiere (HH-Haftpflicht, Pferde etc.), reiselustige Kunden müssen Auslandsreisevers. haben etc.
Suche und Selektion nach allen Feldern der Adressmaske und Notizmaske
Checkboxen: Maklervertrag?, Beratungsprotokoll? Letzter Kontakt? etc., wichtig für spätere Selektionen
Generator zur Vertragssuche und Statistik (Verknüpfung von vielen Suchkriterien von Verträgen, für spezielle Suche)