- Alle wichtigen Angelegenheiten liegen auf Termin: Abläufe von LV- Verträgen, Fremdverträge, die umgedeckt werden können oder in den Bestand übernommen werden können, alle Sachverträge müssen jedes Jahr einmal überprüft werden (Haftung) --> neue Informationen über den Kunden (Erbschaft, neues Auto, Gehaltserhöhung, Frau schwanger etc.) und die Möglichkeit, sich Empfehlungen zu holen
- Geburtsdaten aller Familienangehörigen: bedeuten entweder direkter Umsatz oder wenigstens Kontaktaufnahme wegen Geburtstag (Anruf, Email oder Karte)
- Lebenssituation: z.B. Beruf, Verdienst, Schwangerschaft, Gehaltserhöhung, Erbschaft, Ausbildung der Kinder, Umzug in andere Wohnung oder Gedanke an eigene Immobilie, Arbeitslosigkeit, Ziele Wünsche, Träume, Fähigkeiten und Fertigkeiten, Hobbys, wohin geht’s im Urlaub? , Vorlieben (Vegetarier, Teetrinker, Nichtraucher…) etc.
- Selektionen z.B. Alter (6, 15, 18, 21, 60, 65), Beruf, Hobbys (z.B. Tauchen, Fallschirmspringen etc.), Haustiere (HH-Haftpflicht, Pferde etc.), reiselustige Kunden müssen Auslandsreisevers. haben etc.
- Suche und Selektion nach allen Feldern der Adressmaske und Notizmaske
- Checkboxen: Maklervertrag?, Beratungsprotokoll? Letzter Kontakt? etc., wichtig für spätere Selektionen
- Generator zur Vertragssuche und Statistik (Verknüpfung von vielen Suchkriterien von Verträgen, für spezielle Suche)
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| Schnittstellen (06.05.2008) |
| Neue Schnittstellen der Versicherungssoftware SmartPROVIS Classic+ zu anderen Programmen |
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| Informationen zum SmartPROVIS Update 2007C 2.Halbjahr 2007 |
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| CODie wieder auf der DKM |
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| Messerückblick (06.12.2006) |
| Die Vorstellung von CODieBOARD#finance-center auf der DKM 2006 war ein großer Erfolg. |
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| Updates (18.11.2005) |
| Info zum neuen Update der Versicherungssoftware SmartPROVIS |
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| Vertragsverwaltung (21.06.2005) |
| NEWS: neues Update - in Vertragsverwaltung der Versicherungssoftware |
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| Updates (02.06.2005) |
| Info zum neuen Update der Versicherungssoftware SmartPROVIS |
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| Danksagungen an unsere Mitarbeiter, Lehrlinge und Praktikanten |
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