Kundenverwaltung in der Maklersoftware CODieBOARD#finance-center

		Die Kundenhauptmaske dient der Erfassung von Grunddaten zum Kunden bzw. Interessenten. Alle relevanten Daten finden sich auf der Kundenhauptmaske. Es können beliebig viele Kontaktdaten (Tel., Fax, email), sowie beliebig viele Bankverbindungen, sowie Kontaktverknüpfungen hinterlegt werden.
		Unter dem Menüpunkt "Notizen" können Sie Notizen und Stichworte zum Kunden erfassen. Weiterhin lassen sich Fotos hinterlegen und eine alternative Postanschrift, sowie Postbriefanrede.
		Adressdetails dienen der Erfassung des Einkommens und der Vermögenswerte, den Angaben zum Ausweis und Pass, sowie der detaillierten Erfassung von Angaben zum Beruf
		weiterhin können bis zu 5 verschiedene Anschriften erfasst werden, welche für das Schreiben von Briefen verwendet werden können
		Terminübersicht des Kunden, alle erfassten Termine und Aufgaben, die den Kunden, seine Verträge oder die ihm zugehörigen Dokumente betreffen (z.B. auslaufende Verträge, Vertragskündigungen etc.)
		Revisionssichere Ablage von Dokumenten und Bildern aller Art, Anbindung an MS Word, sowie MS Excel, alle Dokumente des Kunden werden in (frei definierbaren) Dokumentenordnern abgelegt, um ein schnelles Auffinden des gesuchten Dokumentes zu ermöglichen
Kundenveträge und Vertragsverwaltung