Funktionsübersicht

Die wichtigsten Funktionen von CODieBOARD#finance-center im Überblick

Produkt-Broschüre

Adressverwaltung
     ► verschiedene Anschriften pro Datensatz erfassen
► Adressverknüpfungen über Kontakte oder Adresspools
► Detaillierte Kontakthistorien (Gesprächsnotizen, Schriftverkehr, Emails)
► Adressbezogenes Terminmanagement
► Verteilerlisten erstellen
► Adressmerkmale für Bestandsanalysen und Marketingaktionen zuweisen
► Beliebig viele Bankverbindungen erfassen, dabei die Bankdaten aus einer Bankenübersicht auswählen
► Zahlreiche komfortable Such-und Selektionsmöglichkeiten
► Vertragsspiegel und Übersichten drucken
► Geburtstagslisten
► Erfassung des Einkommens und der Vermögenswerte
► Ausweisdaten, sowie Ausweisdokument können hinterlegt werden
► Detaillierte Angaben zum Beruf und Berufsstatus

Schriftverkehr und Kommunikation

    ► Einzel- und Serienbriefe schreiben mit MS Word
► Erstellung von Formularen und Dokumentenvorlagen
► Emails und Serien-Emails versenden (wahlweise mit Dateianhängen in beliebigem Format)
► Scannen von Dokumenten und Vertragsunterlagen, sowie Importieren von beliebigen Dateien
► Gesprächsnotizen, Schriftverkehr, Emails und eingescannte Unterlagen werden automatisch bei den Adressen hinterlegt
► MS Outlook-, Word- und Excel-Integration
► Adressdaten und Termine von CODieBOARD#finance-center nach MS Outlook übergeben
► Empfangene Emails in die Email- Historien der Empfänger übernehmen
► Termine und Wiedervorlagen bearbeiten
► Telefonate aus der Software über Schnittstelle zu Telefonsoftware

Schnittstellen und Importe

        ► GDV- Import
► Import MS Excel und MS Access (Kunden und Verträge)
► Schnittstelle zu CalcuVita Finanzanalyse
► Schnittstelle Kölner Sammlung
► Schnittstelle EU- Protokoll vom RTV- Maklerregister
► Ideal- Import- Schnittstelle

Provisionsabrechnung

     ► Strukturierte Abrechnung in beliebiger Tiefe und Breite
► Verschiedene Abrechnungsverfahren, auch mit €/ Einheit
► Abschluss- und Folgeprovision
► Bürokosten
► Fixum, mit Provision verrechenbar
► Stückprovision
► Bestandspflegeprovision
► Zuführungsprovision
► Provisionsvorschuss
► Differenzprovision aus Struktur
► Bonifikation und Sondervergütung
► Rückbelastung von Storno, Teilstorno und Gegenbuchungen
► Spezialistenprovision
► Ratierliche Auszahlung von Provisionen
► Individuelle Konditionsvergabe je Sparte und Produkt möglich
► Sollstellung und Provisionsvorschau

Abrechnungsverfahren

► RealCash: Vermittler erhalten Provision prozentual anteilig vom Zahlungseingang
► BWS: Vermittler erhalten Provision in Prozent von der Bewertungssumme des Vertrages
► Einheitenabrechnung: Vermittler erhalten entsprechend der errechneten Einheiten des Vertrages und ihrer
       Provisionsstufe XY € je Einheit
► Bei allen Verfahren wird Differenzprovision errechnet
► Konditionen bei allen Verfahren individuell je Produkt oder allgemein definierbar
► Konditionen können über Stufenmatrix oder direkt beim Vermittler erfasst werden
► Wird einem Vermittler eine Stufe zugeordnet, erhält dieser automatisch die Konditionen der Stufe

Vermittlerverwaltung

Verwalten von...

► freien und fest angestellten Mitarbeitern, Maklern, Franchiseunternehmen, Vertriebspartnern, Drittvertrieben und
      Tippgebern
► Adressarten, Telekommunikationsangaben, Bankverbindungen und Ansprechpartnern
► Einordnung des Vermittlers in die Provisionshierachie durch Kettung eines Vorgängers, Zuordnung eines Titels und Provisionsstufe

Vermittlerdaten

  ► Büro, Gebiet und Region, um parallel zur provisonstechnischen Verknüpfung, die Organisationsstruktur abbilden zu
       können Verwaltung von Auszahlungssperren und Rückstellungen (Stornoreserve, Sicherheitsrücklage, Bürokosten)
► Pflege eingereichter Unterlagen zur Vermittlerüberprüfung (AVAD, Schufa, Führungszeugnis) und weiterer Unterlagen
► Vermittlerkonten, aus denen die Provisionszahlungen, Einbehalte, Vorschusszahlungen, Kredite und der aktuelle
      Kontostand ablesbar sind

Produktverwaltung

     ► Anlage von Produkten durch Kombination von Gesellschaft und Sparten
► Formeleditor für Bewertungssumme, Stornohaftung, Produktteiler/ -faktor ( Einheitenabrechnung)
► Individuelle Kombination von Vertragsmasken
► Beliebig viele Produktvorlagen mit Standardwerten hinterlegbar (z.B. für Deckungskonzepte)
► Unterschiedliche Sollstellungskonditionen für zu erwartende Provision

Beliebig viele Produkttarife mit unterschiedlichen Formeln und Sollstellungen

Vertragsverwaltung

    ► Verschiedene Vertragsstati
    ► Fremdvertragsverwaltung
    ► Anbindung an Terminmanagement und Dokumentenmanagement
    ► Nachbearbeitungen und Schadensbearbeitung
    ► Angebote, Deckungsnoten und bei Bedarf auch Policen über die Vertragsmasken erstellen
    ► Alle Vertragsänderungen in Historie revisionssicher archiviert
    ► Verwaltung von Deckungskonzepten und Sonderprodukten über individuelle Vertragvorlagen
    ► Verträge über Maklerpools werden auch gegenüber diesen abgerechnet
    ► Provisionsvorschau, Sollstellungen und Buchungen am Vertrag einsehbar

Terminmanagement

  ► Zentrale Terminverwaltung für Ihr Unternehmen
► Professionelles Terminmanagement mit Wiedervorlagesystem (netzwerkfähig)
► Schnittstelle zu MS Outlook, dadurch auch Anbindung an gängige Pocket-PC´s (PDA, Palm etc.)
► Tages-, Wochen- oder Monatsansicht
► Gruppentermine mit automatischer Wiedervorlage für beteiligte Mitarbeiter
► Individuelle Terminaktionen
► Anbindung an Arbeitsvorgänge, wie Dokumente, Emails, Verträge, Schäden und Nachbearbeitungen

Statistiken, Auswertungen, Selektionen

    ► Schnellsuche nach Kunden, Verträgen, Mitarbeitern, Vermittlern
    ► Zahlreiche Sortier- und Filterfunktionen nach verschiedenen Kriterien
    ► Kombinierbare Suchabfragen speichern
    ► Cross- Selling- Rate
    ► Produktionsstatistiken nach Vermittlern und Strukturen
    ► Vertragsstatistiken und Bestandsauswertungen nach Produkten, Sparten, Gesellschaften, Vertragsstati etc.
    ► Einheitenstatistiken und Vertragsauswertungen für eingereichte und abgerechnete Verträge
    ► Erstellen von selbst definierten Reports über Reportgenerator

Weitere Funktionen

► Benutzern und Benutzergruppen Berechtigungen für Daten- Masken- und Funktionszugriffe zuweisen
► Mandanten- und Filialfähigkeit durch Bürotrennung
► Weltweite Verfügbarkeit über MS Terminalserver oder ASP
► Revisionssichere Ablage aller Datensätze, Historie über alle Änderungen
► Anbindung an Modul zur Erstellung von elektronischen Überweisungsträgern
► Farblayout der einzelnen Masken individuell einstellbar über Layout- Editor
► Doublettenprüfung bei Adresserfassung