Adressverwaltung      ►  verschiedene Anschriften pro Datensatz erfassen ► Adressverknüpfungen über Kontakte oder Adresspools ► Detaillierte Kontakthistorien (Gesprächsnotizen, Schriftverkehr, Emails) ► Adressbezogenes Terminmanagement ► Verteilerlisten erstellen ► Adressmerkmale für Bestandsanalysen und Marketingaktionen zuweisen ► Beliebig viele Bankverbindungen erfassen, dabei die Bankdaten aus einer Bankenübersicht auswählen ► Zahlreiche komfortable Such-und Selektionsmöglichkeiten ► Vertragsspiegel und Übersichten drucken ► Geburtstagslisten ► Erfassung des Einkommens und der Vermögenswerte ► Ausweisdaten, sowie Ausweisdokument können hinterlegt werden ► Detaillierte Angaben zum Beruf und Berufsstatus
	Schriftverkehr und Kommunikation     ► Einzel- und Serienbriefe schreiben mit MS Word ► Erstellung von Formularen und Dokumentenvorlagen ► Emails und Serien-Emails versenden (wahlweise mit Dateianhängen in beliebigem Format) ► Scannen von Dokumenten und Vertragsunterlagen, sowie Importieren von beliebigen Dateien ► Gesprächsnotizen, Schriftverkehr, Emails und eingescannte Unterlagen werden automatisch bei den Adressen hinterlegt ► MS Outlook-, Word- und Excel-Integration ► Adressdaten und Termine von  CODieBOARD#finance-center nach MS Outlook  übergeben ► Empfangene Emails in die Email- Historien der Empfänger übernehmen ► Termine und Wiedervorlagen bearbeiten ► Telefonate aus der Software über Schnittstelle zu Telefonsoftware
	Schnittstellen und Importe         ► GDV- Import   ► Import MS Excel und MS Access (Kunden und Verträge)  ► Schnittstelle zu CalcuVita Finanzanalyse  ► Schnittstelle Kölner Sammlung  ► Schnittstelle EU- Protokoll vom RTV- Maklerregister   ► Ideal- Import- Schnittstelle
	Provisionsabrechnung      ► Strukturierte Abrechnung in beliebiger Tiefe und Breite ► Verschiedene Abrechnungsverfahren, auch mit €/ Einheit ► Abschluss- und Folgeprovision ► Bürokosten ► Fixum, mit Provision verrechenbar ► Stückprovision ► Bestandspflegeprovision ► Zuführungsprovision ► Provisionsvorschuss ► Differenzprovision aus Struktur ► Bonifikation und Sondervergütung ► Rückbelastung von Storno, Teilstorno und Gegenbuchungen ► Spezialistenprovision ► Ratierliche Auszahlung von Provisionen ► Individuelle Konditionsvergabe je Sparte und Produkt möglich ► Sollstellung und Provisionsvorschau
	Abrechnungsverfahren   ► RealCash: Vermittler erhalten Provision prozentual anteilig vom Zahlungseingang ► BWS: Vermittler erhalten Provision in Prozent von der Bewertungssumme des Vertrages ► Einheitenabrechnung: Vermittler erhalten entsprechend der errechneten Einheiten des Vertrages und ihrer         Provisionsstufe XY € je Einheit ► Bei allen Verfahren wird Differenzprovision errechnet ► Konditionen bei allen Verfahren individuell je Produkt oder allgemein definierbar ► Konditionen können über Stufenmatrix oder direkt beim Vermittler erfasst werden ► Wird einem Vermittler eine Stufe zugeordnet, erhält dieser automatisch die Konditionen der Stufe
	Vermittlerverwaltung Verwalten von...   ► freien und fest angestellten Mitarbeitern, Maklern, Franchiseunternehmen, Vertriebspartnern, Drittvertrieben und        Tippgebern ► Adressarten, Telekommunikationsangaben, Bankverbindungen und Ansprechpartnern  ► Einordnung des Vermittlers in die Provisionshierachie durch Kettung eines Vorgängers, Zuordnung eines Titels und Provisionsstufe
	Vermittlerdaten   ► Büro, Gebiet und Region, um parallel zur provisonstechnischen Verknüpfung, die Organisationsstruktur abbilden zu        können Verwaltung von Auszahlungssperren und Rückstellungen (Stornoreserve, Sicherheitsrücklage, Bürokosten) ► Pflege eingereichter Unterlagen zur Vermittlerüberprüfung (AVAD, Schufa, Führungszeugnis) und weiterer Unterlagen ► Vermittlerkonten, aus denen die Provisionszahlungen, Einbehalte, Vorschusszahlungen, Kredite und der aktuelle       Kontostand ablesbar sind
	Produktverwaltung      ► Anlage von Produkten durch Kombination von Gesellschaft und Sparten ► Formeleditor für Bewertungssumme, Stornohaftung, Produktteiler/ -faktor ( Einheitenabrechnung) ► Individuelle Kombination von Vertragsmasken ► Beliebig viele Produktvorlagen mit Standardwerten hinterlegbar (z.B. für Deckungskonzepte) ► Unterschiedliche Sollstellungskonditionen für zu erwartende Provision  Beliebig viele Produkttarife mit unterschiedlichen Formeln und Sollstellungen
	Vertragsverwaltung     ► Verschiedene Vertragsstati     ► Fremdvertragsverwaltung     ► Anbindung an Terminmanagement und Dokumentenmanagement     ► Nachbearbeitungen und Schadensbearbeitung     ► Angebote, Deckungsnoten und bei Bedarf auch Policen über die Vertragsmasken erstellen     ► Alle Vertragsänderungen in Historie revisionssicher archiviert     ► Verwaltung von Deckungskonzepten und Sonderprodukten über individuelle Vertragvorlagen     ► Verträge über Maklerpools werden auch gegenüber diesen abgerechnet     ► Provisionsvorschau, Sollstellungen und Buchungen am Vertrag einsehbar
	Terminmanagement   ► Zentrale Terminverwaltung für Ihr Unternehmen ► Professionelles Terminmanagement mit Wiedervorlagesystem (netzwerkfähig) ► Schnittstelle zu MS Outlook, dadurch auch Anbindung an gängige Pocket-PC´s (PDA, Palm etc.) ► Tages-, Wochen- oder Monatsansicht ► Gruppentermine mit automatischer Wiedervorlage für beteiligte Mitarbeiter ► Individuelle Terminaktionen ► Anbindung an Arbeitsvorgänge, wie Dokumente, Emails, Verträge, Schäden und Nachbearbeitungen
	Statistiken, Auswertungen, Selektionen     ► Schnellsuche nach Kunden, Verträgen, Mitarbeitern, Vermittlern     ► Zahlreiche Sortier- und Filterfunktionen nach verschiedenen Kriterien     ► Kombinierbare Suchabfragen speichern     ► Cross- Selling- Rate     ► Produktionsstatistiken nach Vermittlern und Strukturen     ► Vertragsstatistiken und Bestandsauswertungen nach Produkten, Sparten, Gesellschaften, Vertragsstati etc.     ► Einheitenstatistiken und Vertragsauswertungen für eingereichte und abgerechnete Verträge     ► Erstellen von selbst definierten Reports über Reportgenerator
	Weitere Funktionen   ► Benutzern und Benutzergruppen Berechtigungen für Daten- Masken- und Funktionszugriffe zuweisen ►  Mandanten- und Filialfähigkeit durch Bürotrennung ►  Weltweite Verfügbarkeit über MS Terminalserver oder ASP ►  Revisionssichere Ablage aller Datensätze, Historie über alle Änderungen ►  Anbindung an Modul zur Erstellung von  elektronischen Überweisungsträgern ►  Farblayout der einzelnen Masken individuell einstellbar über Layout- Editor ►  Doublettenprüfung bei Adresserfassung