Adressverwaltung

Tutorial: Die Adressverwaltung der Versicherungssoftware SmartPROVIS

Dies ist die Kundenverwaltung von SmartPROVIS.
Hier werden zur jeweiligen Adresse Termine, Dokumente, sowie Verträge eingegeben und verwaltet.
Sie können Notizen zum Partner des Kunden und zu seiner finanziellen Situation hinterlassen.
Mit Betätigung des Button Kontakte können Adressen beliebig miteinander verknüpft werden.
Die Zuordnung des Kunden-Status informiert über die Bedeutung des Kunden und ermöglicht die Schaffung verschiedener Adresskreise.