- Alle wichtigen Angelegenheiten liegen auf Termin: Abläufe von LV- Verträgen, Fremdverträge, die umgedeckt werden können oder in den Bestand übernommen werden können, alle Sachverträge müssen jedes Jahr einmal überprüft werden (Haftung) --> neue Informationen über den Kunden (Erbschaft, neues Auto, Gehaltserhöhung, Frau schwanger etc.) und die Möglichkeit, sich Empfehlungen zu holen
- Geburtsdaten aller Familienangehörigen: bedeuten entweder direkter Umsatz oder wenigstens Kontaktaufnahme wegen Geburtstag (Anruf, Email oder Karte)
- Lebenssituation: z.B. Beruf, Verdienst, Schwangerschaft, Gehaltserhöhung, Erbschaft, Ausbildung der Kinder, Umzug in andere Wohnung oder Gedanke an eigene Immobilie, Arbeitslosigkeit, Ziele Wünsche, Träume, Fähigkeiten und Fertigkeiten, Hobbys, wohin geht’s im Urlaub? , Vorlieben (Vegetarier, Teetrinker, Nichtraucher…) etc.
- Selektionen z.B. Alter (6, 15, 18, 21, 60, 65), Beruf, Hobbys (z.B. Tauchen, Fallschirmspringen etc.), Haustiere (HH-Haftpflicht, Pferde etc.), reiselustige Kunden müssen Auslandsreisevers. haben etc.
- Suche und Selektion nach allen Feldern der Adressmaske und Notizmaske
- Checkboxen: Maklervertrag?, Beratungsprotokoll? Letzter Kontakt? etc., wichtig für spätere Selektionen
- Generator zur Vertragssuche und Statistik (Verknüpfung von vielen Suchkriterien von Verträgen, für spezielle Suche)
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